Darcy Dark is ontzettend ochtendgeil en wil met haar vriend Martin Spell neuken, maar hij slaapt nog. Ze kan zich niet meer inhouden, trekt haar kleren uit en loopt naakt naar het bed. Als zij bij hem in bed kruipt, wordt hij wakker van haar gekus. Schrijlings zit ze op haar vriend en blijft hem zoenen, ze voelt zijn tong in haar mond spelen.

Haar opgewonden naakte lijf maakt duidelijk wat ze verlangt. Ze gaat rechtop zitten en trekt Martin met zich mee zodat zijn gezicht precies op tietzuighoogte is. Ze voelt zijn mond op haar tepel zuigen en zijn tong maakt haar tepel harder. Darcy kreunt van genot. Dan legt ze hem achterover en streelt hem langs zijn lichaam terwijl ze hem blijft zoenen.

Als Darcy bij zijn pik komt, slaat Darcy haar hand om de wortel en leunt naar voren om zijn hoofd te strelen. Darcy zuigt aan zijn pik, ondertussen speelt ze met zijn zware ballen. Hij geniet intens van haar lekkere pijpbeurt, snel duwt hij haar op haar rug voordat hij al een zaadlozing heeft. Darcy geniet van lepelseks, maar ze wil toch de leiding hebben. Hij rolt zich op zijn rug en voelt haar natte kut op zijn harde paal glijden. Ze beweegt steeds sneller op zijn pik.

Martin pakt haar deinzende tieten beet en knijpt steeds harder in haar tepels. Hij voelt haar bekken op een zodanige wijze bewegen op zijn pik dat hij vermoedt dat ze snel klaar gaat komen. Plotseling voelt hij haar schokkend klaarkomen op zijn pik, ze kreunt het uit van genot. Als ze is bijgekomen van haar orgasme pakt ze zijn pik vast en trekt hem af. Ze pijpt zijn pik weer hard. Dan veolt hij dat ook hij gaat klaarkomen en spuit zijn kwak in haar gezicht.

rolt en zijn vriendin helpt erop te klimmen. Ze zakt in omgekeerde cowgirl op Martins neukstok voor een enthousiaste rit. Darcy valt op haar zij voor nog een rondje lepelen en miauwt naar de manier waarop Martin haar behandelt. Ze bevindt zich op haar buik met Martin die haar van achteren beukt, dan rolt ze om zodat Martin haar naar de rand kan blijven brengen. Darcy klimt weer op Martins lul en berijdt hem in cowgirl totdat ze eindelijk verzadigd is. Ze beëindigt hun liefdesspel op haar buik en likt nog een keer vrolijk aan Martins lul totdat hij haar een gezichtsbehandeling en een mondvol sperma geeft om van te genieten.